Dynamics NAV: Vorstellung
der mit­gelieferten
Profile und Rollencenter

Was sind Profile in Dynamics NAV?

Ein großes Feature der Profile in Dynamics NAV ist die Möglichkeit, dass sich pro Profil alle Masken/Pages innerhalb der ERP-Software frei konfigurieren lassen. Damit lassen sich Felder bzw. Spalten und Funktionen frei anordnen und ein- und ausblenden, wodurch die ERP-Anwendenden in ihren jeweiligen Abteilungen nur die Informationen sehen, die sie benötigen. Oder andersherum gesagt: Die ERP-Anwendenden werden nicht mit unnötig vielen Informationen konfrontiert, was insbesondere bei ERP-Einführungen hilfreich sein kann.

Ein weiteres Feature der Profile ist, dass pro Profil ein sogenanntes Rollencenter hinterlegt werden kann. Ein Rollencenter in Dynamics NAV ist die persönliche Startseite des ERP-Anwendenden, die ihr oder ihm direkt nach dem Programmstart angezeigt wird. Wir stellen Ihnen die durch Microsoft mitgelieferten Profile und Rollencenter vor.

Übersicht aller Profile/Rollencenter

Microsoft stellt mit der Version 2017 30 Profile zur Verfügung. Jedes mit seinem eigenen Rollencenter.

Das aus der Version 2016 bekannte Profil „Kleinunternehmen“ gibt es in Version 2017 nicht mehr. Das Profil wird in Version 2017 durch die grundsätzlich neu vorhandene Funktion „Benutzererfahrung“ (siehe hierzu die Firmendaten-Einrichtung in Dynamics NAV 2017) ersetzt.

Verkaufsauftragsverarbeitung

Durch dieses Profil erhalten die Anwendenden im Rollencenter eine Übersicht über die Verkaufsaufträge und Reklamationen sowie eine Auflistung der eigenen Artikel und Debitoren und den Berichtseingang.

Dieses Profil unterstützt die Anwendenden bei der Verarbeitung von Aufträgen im Bereich des Verkaufs.

Über das obere Menü lassen sich neue Belege zu sämtlichen Verkaufsbelegen erstellen, VK-Preisvorschläge und Preise anzeigen, die Historie von Belegen einsehen etc.

Im Navigationsbereich befinden sich die Schnellzugriffe auf die Belege im Verkauf, die Artikel, Debitoren etc.

Verkaufsauftragsverarbeitung - nicht konfiguriert

Dieses Profil gleicht dem ersten, mit dem Unterschied, dass es zu Anfang nicht konfiguriert ist. Konfigurationen im Profil sind aber dennoch möglich.

Außendiensttechniker - Debitorenservice

Mit dem Profil „Außendiensttechniker - Debitorenservice“ erhalten die Anwendenden ein Rollencenter, welches ihnen auf den ersten Blick ausgehende Serviceaufträge und die Übersicht „Meine Debitoren“ liefert.

Dieses Profil ermöglicht es, angesammelte Aufgaben im Bereich des Services zu bearbeiten.

Über den Punkt „Aktionen“ im Menüband haben sie außerdem die Möglichkeit, einen neuen Serviceauftrag oder ein neues Leihgerät anzulegen oder einen Servicearbeitsschein zu einem bestehen Serviceauftrag zu bearbeiten.

Über das zweite Register „Bericht“ können die Anwendenden Berichte von Serviceaufträgen, abgelaufenen Serviceartikel-Garantien etc. aufrufen.

Im Navigationsbereich haben sie außerdem Schnellzugriff, zum Beispiel auf die Serviceaufträge, Serviceartikelzeilen und Debitoren.

Buchhalter

Die Übersicht des Rollencenters des „Buchhalters“ ist unterteilt in „Aktivitäten“, „Cashflowplanung“, „Self-Service“, „Meine Kreditoren“, „Meine Konten“ und „Berichtseingang“. So haben die Anwendenden einen schnellen Zugriff auf Zahlungen, Beleggenehmigungen, Kreditoren etc.

Auch über das Menüband im Register „Aktionen“ können neue Verkaufs- und Einkaufsgutschriften erstellt, Zahlungs-Buch.-Blätter aufgerufen, Analysen und Aufgaben eingesehen etc. werden.

Über das zweite Register „Bericht“ können die Anwendenden verschiedene Berichte in den Kategorien „Finanzbuchhaltungsberichte“, „Cashflow“, „Kunden und Händler“ etc. erstellen.

Über das linke Menü können sie zudem auf die Kontenpläne, Kreditoren, Bestellungen etc. zugreifen.

Buchhalter/in

Dieses Profil weist einige Unterschiede zum „Buchhalter“-Profil auf, auch wenn die Namen fast identisch sind.

Die Übersicht des Rollencenters ist unterteilt in „Aktionen“, „Meine Kreditoren“, „Meine Debitoren“ und „Berichtseingang“.

Im Register „Aktionen“ des Menübandes können die Anwendenden neue Verkaufs- und Einkaufsrechnungen erstellen, neue Debitoren und Kreditoren anlegen, Zahlungs- und Kontoabstimmungen vornehmen etc.

Im Register „Bericht“ können diverse generelle Berichte wie Kontenschema oder EU-Verkaufsübersicht und Berichte zu Debitoren, Kreditoren und MwSt. erzeugt werden.

Im Register „Bericht - Bilanz“ können die Anwendenden allgemeine Berichte wie die Jahresbilanz und Berichte zu Rohbilanzen etc. erstellen.

Im letzten Register „Einrichtung“ können, wie auch hier der Name bereits verrät, Änderungen in der Debitoren- und Verkaufseinrichtung vorgenommen werden.

Im Navigationsbereich haben die Anwendenden Zugriff auf die Kontenpläne, Bankkonten, Debitoren, Kreditoren etc.

Fremdbuchhaltungs-Manager

Das Profil des „Fremdbuchhaltungs-Managers“ bietet im Rollencenter eine Übersicht über die Punkte „Buchhaltung“ und „Meine Debitoren“.

Das Profil ist für ERP-Anwendende ausgelegt, welche für die Fremdbuchhaltung eines Unternehmens zuständig sind.

Es ermöglicht ihnen im Menüband einen direkten Zugriff auf die Erstellung neuer Verkaufsangebote und Rechnungen.

Über das Menü auf der linken Seite können die Debitoren, Artikel und gebuchten Verkaufsrechnungen eingesehen werden.

Buchhaltungs-Manager

Die Übersicht des „Buchhaltungs-Managers“ ist noch umfangreicher als das Profil „Buchhalter/in“. Daher eignet sich dieses Profil für jene ERP-Anwendende, welche eine höhere Anstellung in der Buchhaltung ihres Unternehmens haben und daher auch auf mehr Funktionen während ihrer alltäglichen Arbeit in Microsoft Dynamics NAV zugreifen müssen.

Dieses Rollencenter bietet eine direkte Übersicht über die „Aktivitäten“, „Cashflowplanung“, „Meine Debitoren“, „Meine Kreditoren“ und den „Berichtseingang“.

Mit einem Blick auf das Menüband lässt sich auch sofort feststellen, dass dort deutlich mehr Funktionen zu finden sind, als in den anderen Profilen zur Thematik „Buchhaltung“.

Im Register „Aktionen“ haben die Anwendenden einen direkten Schnellzugriff auf sämtliche Zahlungs-Buch.-Blätter und sonstige Funktionen im Bereich der Forderungen, Verbindlichkeiten etc.

Über die übrigen fünf Register lassen sich Berichte erzeugen, Änderungen vornehmen oder Konsolidierungsdaten importieren und exportieren.

Im Navigationsbereich werden den ERP-Anwendenden Schnellzugriffe auf Seiten im Bereich Verkauf, Einkauf etc. geboten.

Debitorenadministrator

Wie der Name dieses Profils schon verrät, beinhaltet es sämtliche Funktionen im Bereich der Debitoren.

Im Rollencenter bekommen die Anwendenden in den Aktivitäten Stapel zu sehen, welche ihnen unter anderem überfällige Verkaufsbelege oder genehmigte Verkaufsaufträge anzeigen. Zudem erhalten sie die Übersicht „Meine Debitoren“ und den „Berichtseingang“.

Werfen Sie einen Blick in das obere Menüband, sehen Sie, dass sich im Register „Aktionen“ zum Beispiel neue Debitoren, Verkaufsrechnungen oder Verkaufsmahnungen erstellen lassen. Auch können Belege wie Sammelrechnungen oder wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellt werden.

Im Register „Bericht“ lassen sich verschiedene Berichte zu registrierten Mahnungen, Zinsrechnungen etc. erzeugen.

Über den Navigationsbereich können unter anderem sämtliche Artikel, Verkaufsbelege, diverse Buch.-Blätter etc. aufgerufen werden.

Einkäufer

Das Profil des „Einkäufers“ verrät ebenfalls schon recht viel über den eigentlichen Inhalt.

Alle Stapel im Bereich der „Aktivitäten“ behandeln Bestellungen oder Einkaufsreklamationen.

Zudem gibt es die Übersichten „Einkaufsleistung“, „Meine Kreditoren“ und „Lagerbestand - Leistung“.

Über das Menüband haben die Anwendenden im Register „Aktionen“ die Möglichkeit neue Belege im Bereich des Einkaufs zu erzeugen, auf das Einkaufs- oder Artikel-Buch.-Blatt zuzugreifen etc.

In den beiden letzten Registern „Bericht“ und „Buch.-Blätter“ können Berichte erzeugt oder auf diverse Buch.-Blätter zugegriffen werden.

Im Navigationsbereich können die Seiten im Einkauf sowie die Buch.-Blätter, Artikel etc. aufgerufen werden.

Filialleiter - Produktionszusammenfassung

Durch dieses Profil erhalten die Anwendenden in den „Aktivitäten“ eine Übersicht über die Fertigungsaufträge, Arbeitsgänge und Logistikbelege. Desweiteren gibt es die beiden Übersichten „Berichtseingang“ und „Meine Artikel“.

Das Menüband enthält im Tab „Aktionen“ diverse Buch.-Blätter zu Verkaufsaufträgen, die Einrichtung für die Produktion etc.

Über das Register „Bericht“ lassen sich wieder unterschiedliche Berichte erzeugen.

Im Navigationsbereich gibt es einen Schnellzugriff auf sämtliche Belege bezüglich der Fertigung, dem Einkauf etc.

Dafür, dass das Profil für die Mitarbeitenden gedacht ist, die in der Fertigung/Produktion arbeiten, erscheint der Begriff „Filialleiter“ im Profilnamen „Filialleiter - Produktionszusammenfassung“ sehr irritierend. Im englischen Original lautet das Profil „Shop Supervisor - Manufacturing Foundation“ und daher vermuten wir, dass Microsoft für die Übersetzung Bing herangezogen hat, weil Bing genau diese deutsche Übersetzung liefert .

Im Zusammenhang mit Fertigung/Produktion hätte jedoch „Shop“ besser mit „Fertigung“ oder „Werkstatt“ übersetzt werden sollen! Für das nachfolgende Profil gilt das Gleiche.

Filialleiter - Produktionsbasis

Dieses Rollencenter unterscheidet sich nur geringfügig vom gerade vorgestellten Profil „Filialleiter - Produktionszusammenfassung“. In der Übersicht wurde die Auflistung „Berichtseingang“ entfernt.

Im Menüband lassen sich im Register „Aktionen“ neue Fertigungsaufträge oder Einkaufsbestellungen erstellen oder andere Funktionen der bereits vorgestellten Punkte aus dem vorherigen Profil aufrufen.

Im Register „Bericht“ sind ebenfalls einige Funktionen getauscht worden. Es lassen sich nun Berichte zu Fertigungsaufträgen und Sonstigem erzeugen.

Im Navigationsbereich können die Anwendenden sich sämtliche Auflistungen zu Fertigungsaufträgen, Lagerdaten, verschiedenen Vorschlägen etc. aufrufen lassen.

Geschäftsführer

Das Rollencenter des Geschäftsführers mag auf den ersten Blick sehr überladen wirken. Tatsächlich ist auch in der Übersicht einiges an Stapeln einzusehen.

Darunter befinden sich Belege zum laufenden Verkauf, Einkauf, eingehenden Dokumenten etc.

Interessant sind hierbei auch die mintgrünen Funktionen neben dem Stapel „Meine eingehenden Dokumente“. Über diese lassen sich nämlich neue Verkaufsangebote und Aufträge und Verkaufs- und Einkaufsrechnungen erstellen.

Über die grün hinterlegte Funktion „Erste Schritte“ lässt sich noch einmal die Willkommenstour zu Microsoft Dynamics 365 aufrufen.

Ansonsten gibt es in der Übersicht noch die Bereiche „Geschäftsunterstützung“, „Lieblingskonten“, „Rohbilanz“, „Berichtseingang“ und „Power BI-Berichte“.

Wie der Name bereits verrät, sollte dieses Profil der Geschäftsführung zugewiesen werden, welche somit einen detaillierten Einblick in die Geschäftsprozesse ihres Unternehmens bekommt.

Im Menüband gibt es im einzigen Register „Aktionen“ die Möglichkeit, neue Belege im Verkauf und Einkauf und neue Debitoren und Kreditoren zu erstellen. Zudem lassen sich Zahlungen bearbeiten, Berichte zu Finanzauswertungen erzeugen und diverse Einrichtungen aufrufen.

Über den Navigationsbereich haben die Anwendenden Zugriff auf sämtliche Debitoren, Kreditoren und Artikel.

IT-Manager

Im Rollencenter des IT-Managers lassen sich in der Übersicht Stapel zur Verwaltung und der „Berichtseingang“ einsehen.

Im Menüband fällt auf, dass recht viele Register vorhanden sind. Im ersten Register „Aktionen“ lassen sich zum Beispiel neue Einkaufsbestellungen erstellen, die Firmendaten aufrufen, Analysen zum Verkauf und Einkauf erstellen etc.

Im nächsten Register „Änderungseinrichtungen“ lassen sich viele Einrichtungen aufrufen.

In der „Berichtsauswahl“ lassen sich verschiedene Berichte für zum Beispiel Verkauf, Einkauf, Service erzeugen.

Im Register „IRIS importieren“ lassen sich IRIS-Daten in Bereichs-/Symptomcodes, Problemcodes und Lösungscodes importieren.

Im letzten Register „Bericht“ können negative Lagerbestände ermittelt werden.

Im Navigationsbereich können die Anwendenden unter anderem auf Workflows, die Basiskalenderübersicht etc. zugreifen.

Kreditorenkoordinator

Wie auch bereits dieses Profil schon verrät, behandelt der „Kreditorenkoordinator“ alle Funktionen im Bereich der Kreditoren.

In der Übersicht lassen sich noch fällige Zahlungen zu Einkaufsbelegen oder Bestellungen mit ausstehender Genehmigung einsehen und es stehen die Übersichten „Meine Kreditoren, „Meine Artikel“ und „Berichtseingang“ zur Verfügung.

Im oberen Menüband können die Anwendenden neue Bestellungen oder Kreditoren anlegen, Einkaufs Buch.-Blätter aufrufen oder Einrichtungen an der Kreditoren & Einkauf Einrichtung vornehmen.

Im zweiten Register „Berichte“ lassen sich Berichte zu verschiedenen Kreditorenbelegen erzeugen.

Nicht zuletzt lassen sich über den Navigationsbereich sämtliche Einkaufsbelege, Kreditoren, Artikel etc. einsehen.

Lagermitarbeiter - Warehouse Management System

In diesem Rollencenter kann der „Lagermitarbeiter“ in der Übersicht „Aktivitäten“, „Meine Artikel“ und „Berichtseingang“ einsehen.

Über das Register „Aktionen“ lassen sich die Logistik Buch.-Blätter und Kommissionier-, Einlagerungs- und Lagerplatzumlagerungsvorschläge aufrufen.

Im letzten Register „Bericht“ können die Anwendenden verschiedene Berichte im Bereich der Logistik erzeugen lassen.

Im Navigationsbereich lassen sich neben Warenein- und -ausgängen auch Artikel, Debitoren, Kreditoren etc. aufrufen.

Marketing- & Vertriebsmanager

Dieses Profil bietet den Anwendenden in der Übersicht einige Stapel zu Kontakten, Verkaufschancen etc.

Desweiteren gibt es grafische Darstellungen zu „Vertriebspipeline“, „Verkaufschancen“, „Top 5-Verkaufschancen“ und die „Power BI-Berichte“.

Über das Menüband lassen sich neue Kontakte, Segmente und Verkaufschancen erstellen oder Funktionen zu Verkaufspreisen aufrufen.

Im Tab „Bericht“ lassen sich verschiedene Berichte wie Verkaufsstatistik etc. erzeugen.

Im linken Menü können die ERP-Anwendenden auf die Auflistungen der Kontakte, Debitoren, Artikel etc. zugreifen.

Maschinist - Produktionszusammenfassung

Die Übersicht dieses Profils zeigt die Stapel zu Fertigungsaufträgen und „Meine Artikel“.

Das Profil eignet sich für Mitarbeitende in der Produktion.

Im Menüband haben die ERP-Anwendenden die Möglichkeit im Register „Aktionen“ neue Lagerkommissionierungen und Lagereinlagerungen zu erstellen, auf Fertigungs-Buch.-Blätter zuzugreifen etc.

Im zweiten Register „Bericht“ lassen ebenfalls Berichte erzeugen. Nämlich zu Auftragsvorratslisten und Fertigungsauftragsarbeitsscheinen.

Auf der linken Seite erhalten die ERP-Anwendenden im Menü die Möglichkeit, verschiedene Buch.-Blätter, freigegebene oder beendete Fertigungsaufträge etc. einzusehen.

O365 - Verkaufsaktivitäten

Dieses Profil ist ausnahmsweise nicht auf eine einzige Rolle in einem Unternehmen zugeschnitten, sondern dient der allgemeinen Übersicht über die Verkaufsaktivitäten.

Schaut man sich in der Übersicht die Stapel an, weisen die ersten vier Beträge zu Fakturierungen des aktuellen Jahres bis zum aktuellen Datum, des aktuellen Monats oder ausstehenden oder überfälligen Zahlungen. Über den letzten Stapel können die ERP-Anwendenden eine neue Rechnung erstellen.

Darüber hinaus lassen sich in der Übersicht Rechnungen, Artikel und Debitoren einsehen.

Im Menüband befinden sich drei Funktionen zu PayPal, den E-Mail-Einstellungen und dem Exportieren von Rechnungen.

Produktionsplaner

Im Profil des „Produktionsplaners“ lassen sich in den Stapeln die Anzahl verschiedener Fertigungsaufträge, Arbeitspläne etc. einsehen. Zudem werden den ERP-Anwendenden die Auflistungen „Meine Artikel“ und „Berichtseingang“ angezeigt.

Im ersten Register „Aktionen“ des Menübandes lassen sich sämtliche Funktionen zur Produktionsplanung, wie zur Erstellung neuer Arbeitspläne oder Artikel oder zum Aufrufen verschiedener Planungen aufrufen.

Im letzten Tab „Bericht“ lassen sich verschiedene Berichte zur Produktion, wie zum Beispiel Arbeitspläne oder Auftragsvorratslisten erzeugen.

Über das linke Menü lassen sich sämtliche Fertigungs-, Rahmen- und Verkaufsaufträge etc. aufrufen.

Projekt-Manager

In der Übersicht dieses Profils erhalten die ERP-Anwendenden einen Schnellzugriff auf alle wichtigen Funktionen im Bereich der Projektplanung. Neben den Stapeln stehen noch die Übersichten „Projektrentabilität“, „Budgetvergleich Projektkosten“, „Meine Projekte“, und „Budgetvergleich Projektpreis“ zur Verfügung.

Über das Menüband lassen sich verschiedene Funktionen zur Projektplanung wie das Projekt Buch.-Blatt, Projektberichte etc. aufrufen.

Im Navigationsbereich lassen sich die vorhandenen Projekte, Projektaufgaben etc. aufrufen.

RapidStart Services Implementer

Dieses Profil ist, wie das Profil „O365 – Verkaufsaktivitäten“ auch, nicht auf eine Rolle im Unternehmen zugeschnitten, sondern unterstützt die ERP-Anwendenden bei der Konfiguration und Nutzung der RapidStart Services.

Die Stapel zeigen ihnen die Anzahl heraufgestufter, nicht gestarteter etc. Tabellen und die „Konfigurationsbereiche“.

Über das Register „Aktionen“ im Menüband lassen sich der RapidStart Services-Assistent und die beiden restlichen Funktionen „Konfigurationsvorschlag“ und „Einrichtung abschließen“ aufrufen.

Über das Menü links lassen sich Vorschläge, Pakete etc. aufrufen.

Ressourcen - Manager

Dieses Rollencenter ermöglicht die gezielte Planung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Es lassen sich zum Beispiel in den Stapeln die verfügbaren Ressourcen oder Projekte ohne Ressourcen einsehen. Zudem gibt es die Listen „Arbeitszeittabellen“, „Meine Debitoren“ und „Berichtseingang“.

Im Register „Aktionen“ im Menüband lassen sich Ressourcenpreise justieren oder zum Beispiel verschiedene Preisvorschläge generieren.

Im Register „Bericht“ lassen sich, wie der Name bereits verrät, verschiedene Berichte zu Ressourcen generieren.

Im Navigationsbereich lassen sich die Ressourcen, Ressourcengruppen, Projekte etc. aufrufen.

Verwaltung von Benutzern, Benutzergruppen und Berechtigungen

Dieses Profil ist wieder eines, welches nicht auf eine bestimmte Rolle im Unternehmen, sondern auf bestimmte Funktionen zugeschnitten ist. Diese Funktionen lassen sich schon wunderbar aus dem Namen dieses Profils ableiten.

Es lassen sich zudem Stapel zu überprüfenden Benutzern, Arbeitszeittabellen und Genehmigungen einsehen. Außerdem kann man sich die „Benutzer in Benutzergruppen“, „Abonnementpläne“, „Benutzergruppen“ und „Plan-Berechtigungssätze“ anzeigen lassen.

Im Navigationsbereich können die ERP-Anwendenden Benutzergruppen, Benutzer etc. einsehen.

Teammitglied

Dieses Profil zeigt dem Mitglied eines hinterlegten Teams in der Übersicht seine übermittelten, abgelehnten und genehmigten Arbeitszeittabellen sowie zu genehmigende Anforderungen an.

Versand und Wareneingang - Auftrag für Auftrag

Dieses Rollencenter weist alle Funktionen im Schnellzugriff auf, welche für den Versand und den Wareneingang zuständig sind.

In der Übersicht lassen sich die „Aktivitäten“, „Meine Debitoren“ und der „Berichtseingang“ einsehen.

Das Menüband ist in drei Register unterteilt: „Aktionen“, „Bericht“ und „Buch.-Blätter“. Im ersten können die ERP-Anwendenden neue Belege, wie Einkaufsbestellungen oder Lagereinlagerungen erstellen, das Artikel Umlag.-Buch-Blatt bearbeiten oder die Historie der Artikelablaufverfolgung einsehen.

Im zweiten Register lassen sich die drei Berichte „Lagerplatzübersicht“, „Inventurliste“ und „Debitor – Etiketten“ erzeugen.

Im letzten Register lassen sich Buch.-Blätter, wie zum Beispiel das Artikel- oder Umlagerungs-Buch.-Blatt aufrufen.

Über den Navigationsbereich lassen sich Belege für Einkauf, Verkauf, Debitoren etc. aufrufen.

Versand und Wareneingang - Warehouse Management System

Dieses Profil weist, wie auch das Profil zuvor, Funktionen für den Versand und Wareneingang auf. Im vorherigen Profil ging es dabei aber auch um „Auftrag für Auftrag“. Nun geht es um das gesamte „Warehouse Management System“ (dt. Lagerverwaltungssystem).

Die Übersicht ist die gleiche, wie die im bereits erwähnten Profil.

Werfen Sie nun einen Blick in das erste Register „Aktionen“ im Menüband. Dort können die ERP-Anwendenden neue Belege, zum Beispiel für den Warenein- oder -ausgang erstellen oder diverse Vorschläge zum Lager aufrufen.

Im zweiten Register „Bericht“ lassen sich Berichte wie die Inventurliste oder Umlagerungsübersicht erzeugen.

Im linken Menü lassen sich unter anderem die Warenausgänge, Verkaufsaufträge oder Bestellungen einsehen.

Verteiler - Debitorenservice

In diesem Rollencenter lassen sich Stapel zu Serviceaufträgen, Angeboten und Verträgen sowie die Übersichten „Meine Debitoren“ und „Meine Artikel“ einsehen.

Im Menüband im ersten Register „Aktionen“ lassen sich unter anderem neue Belege, wie Belege zum Service oder Verkaufsaufträge erstellen oder ehemalige Artikelablaufverfolgungen einsehen.

Im letzten Register „Bericht“ können diverse Berichte zum Bereich Service erzeugt werden.

Im Navigationsbereich können ebenfalls zum Bereich Service Auflistungen aufgerufen oder Debitoren, Leihgeräte etc. eingesehen werden.

Vertriebs-Manager

Dieses Profil bietet eine Funktionsübersicht zum Managen des Vertriebs. Dabei gibt es die Übersichten „Meine Debitoren“, „Verkaufsleistung“, „Flexibel anpassbare Aufträge“ und „Berichtseingang“.

Über das Menüband lassen sich im Register „Aktionen“ Funktionen zu Verkaufspreisen und Rabatten aufrufen.

Im zweiten Register „Bericht“ lassen sich verschiedene Berichte zu Debitoren und Verkäufern generieren.

Im Navigationsbereich lassen sich Verkaufsbelege, wie Rechnungen oder Aufträge einsehen etc.

Vorsitzender

Im Profil des „Vorsitzenden“ erhalten die ERP-Anwendenden in der Übersicht eine grafische Darstellung des Bargeldumlaufs. Desweiteren lassen sich die „Cashflowplanung“, „Meine Debitoren“, „Verkaufsleistung“ und der „Berichtseingang“ einsehen.

Im einzigen Tab „Aktionen“ im Menüband lassen sich diverse Berichte zu den Bereichen Finanzen, Verkauf und Einkauf erzeugen.

Über das Menü auf der linken Seite können die ERP-Anwendenden Belege zum Verkauf, Debitoren, Kontenschemata etc. aufrufen.

Vorsitzender Kleinunternehmen

Zu guter Letzt werden im Profil des „Kleinunternehmers“ in der Übersicht verschiedene Stapel zum Verkauf, zum Einkauf sowie zu Forderungen und Verbindlichkeiten geboten. Zudem gibt es eine grafische Darstellung des Bargeldumlaufs und die Auflistung der „Verkaufsleistung“.

Über das Menüband erhalten die ERP-Anwendenden einen Schnellzugriff auf das Anlegen neuer Debitoren, Kreditoren etc. Zudem können sie sich automatische Verkaufsmahnungen- und Gutschriften erzeugen lassen, das Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt aufrufen etc.

Im letzten Tab „Bericht“ können Berichte zu Bereichen, wie zum Beispiel Kreditoren oder Debitoren erzeugt werden.

Im linken Menü haben die Anwendenden die Möglichkeit Belege aus dem Verkauf, Einkauf etc. einzusehen.

Fazit: Die Vorteile der vielen unterschiedlichen Profile

Worin bestehen die Vorteile dieser großen Auswahl an Profilen? Es liegt auf der Hand, dass jeder bzw. jedem Mitarbeitenden ein Rollencenter geboten werden kann, welches jeweils perfekt auf die tägliche Arbeit zugeschnitten ist. Dadurch werden sowohl Einführungskosten reduziert, als auch die Akzeptanz der oder des jeweiligen Anwendenden erhöht. Die Anwendenden finden in ihrem Rollencenter nämlich keine unnötige Überladung an Funktionen vor, sondern können schnell und effektiv auf alles zugreifen, was sie für die tägliche Arbeit in Microsoft Dynamics NAV benötigen. Zudem haben sie auch die Möglichkeit, ihr Profil individuell anzupassen.