Mehr Effizienz mit KI 4 neue
Copilot-Funktionen in
Dynamics 365 Business Central

Hilfreiche Copilot-Funktionen, die Ihnen die Arbeit mit Business Central erleichtern

Auf der Seite „Copilot- & Agent-Funktionen“ können Sie prüfen, welche Features in Business Central verfügbar sind und ob diese aktiviert sind.

1. Mit Copilot zusammenfassen

Die Copilot-Funktion „Zusammenfassen“ steht seit dem 1. April in der Vorschaufunktion in Business Central für Sie bereit (in Version 26.0 oder höher).

Hierbei fasst Copilot einen Datensatz in ein paar kurzen Sätzen zusammen. Copilot durchsucht dazu Daten von der aktuellen Seite, von Infoboxen sowie von verwandten Seiten und Statistiken. So erhalten Sie eine schnelle Übersicht, ohne dass Sie die Daten selbst durchforsten und analysieren müssen. Sie können die Zusammenfassung auch dazu nutzen, um durch Ihre Daten zu navigieren.

Die Zusammenfassungen sind zudem auf Ihre Rolle zugeschnitten und konzentrieren sich auf die Informationen, die für Sie interessant sind.

Beispiel

Um die Funktion zu nutzen, suchen Sie beispielweise auf einer Debitorenkarte nach der Infobox „Zusammenfassung“ und erweitern Sie diese. Copilot generiert daraufhin die passende Zusammenfassung.

So könnte eine Zusammenfassung einer Debitorenkarte aussehen:

Mit einem Klick auf „Mehr anzeigen“ erhalten Sie weitere zusammengefasste Informationen, etwa zum Gesamtumsatz, zum Kreditlimit sowie zu laufenden Aufträgen und Angeboten des Debitors.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, Copilot im Chat weiterführende Fragen zu den Daten zu stellen.

2. Felder mit Copilot automatisch ausfüllen

Die Funktion „Automatisch ausfüllen“ steht Ihnen ebenfalls ab dem 1. April in der Vorschauversion zur Verfügung.

Copilot schlägt passende Werte für einige bearbeitbare Felder vor, sodass Sie nicht mehr alle Daten händisch eingeben müssen. Das Ganze funktioniert z. B. auf Debitor-, Verkaufsauftrags- oder Artikelseiten. Und sogar auf Seiten, die Sie selbst angepasst haben. Anhand des Glitzersymbols ✨ sehen Sie, für welche Felder Copilot Vorschläge generieren kann. Klicken Sie auf das Symbol und die KI beginnt mit der Arbeit.

Mit dieser Copilot-Funktion sparen Sie zum einen Zeit und zum anderen reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Eingaben. Die Vorschläge von Copilot entstehen auf Grundlage Ihrer vorhandenen Unternehmensdaten und basieren zudem auf Werten, die Sie bereits verwendet haben. Je nach Feld und Kontext ist es auch möglich, dass Inhalte von KI generiert werden.

Beispiel

So schlägt Copilot beispielsweise für einen Artikel mit der Beschreibung „Schreibtischstuhl“ den Artikelkategoriencode „Stuhl“ vor. Ob Sie diesen Vorschlag annehmen, entscheiden Sie selbst: Sie können ihn mit dem Häkchen bestätigen oder mit dem X ablehnen. Bei einem Klick auf das X macht Copilot Ihnen daraufhin einen neuen Vorschlag.

3. Mit Copilot chatten

Den allgemeinen Chat mit Copilot gibt es seit der 2024 Release Wave 1 in Business Central. Copilot unterstützt Sie beispielsweise dabei, Daten zu finden oder neue Fähigkeiten zu erlernen.

Um einen Chat zu beginnen, klicken Sie auf das Copilot-Symbol oben rechts in der Symbolleiste:

Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster am Rand:

Sie haben nun die Möglichkeit, Copilot im Chat Fragen (etwa zu Mandantendaten) zu stellen. Sie können so zum Beispiel fragen, wie Sie einen neuen Verkaufsauftrag freigeben oder Copilot bitten, die letzten Rechnungen anzuzeigen. Diese beiden Fragen bzw. Aufforderungen sind sogar schon als Beispiele dort integriert und müssen nur angeklickt werden.

Hier ist ein weiteres Beispiel:

Mit der neuen Version, die ab Juli 2025 in der Vorschaufunktion verfügbar sein wird, können Sie Copilot außerdem Fragen zu Inhalten aus Add-On-Apps in Business Central stellen. Copilot steht Ihnen somit wie eine Art interner Experte zur Seite. Er kann Ihnen Funktionen dieser Add-On-Apps erklären und Sie durch Add-On-Apps führen. Für seine Antworten greift Copilot auf die Online-Dokumentation zurück, die von den installierten Apps zur Verfügung gestellt wird.

Beachten Sie bitte folgenden Hinweis, den Microsoft zu der Chat-Funktion gibt: „Die Antworten von Copilot hängen von der Verfügbarkeit und Qualität der Dokumentation ab, die von den einzelnen App-Herausgebern bereitgestellt wird. Microsoft ist nicht verantwortlich für Inhalte von Drittanbietern, die von App-Herausgebern bereitgestellt werden.“

4. Bestellpositionsabgleich mit Copilot verbessern

Diese Copilot-Funktion steht Ihnen seit dem 1. April 2025 in der Vorschauversion zur Verfügung und vereinfacht die Zuordnung sowie die Verarbeitung von Kreditorenrechnungen. Mithilfe von Automatisierung wird der Abgleich von Bestellpositionen zwischen Kreditorenrechnungen und Bestellungen optimiert. Da Kreditorenrechnungen oft nicht genau den Bestellungen entsprechen, kann Copilot Ihnen außerdem dabei helfen, die jeweiligen Bestellungen ausfindig zu machen.

Mit der Funktion sparen Sie Zeit, die Sie ansonsten für die Suche und Eingabe von Daten aufwenden müssten. Zusätzlich ist ein präziseres Arbeiten möglich.

Wie läuft das Ganze ab?

Copilot nutzt eine 80%-ige Zeichenfolgenübereinstimmung in Beschreibungen: Wenn mindestens 80 % der Beschreibungen übereinstimmen, wird die Zeile automatisch ohne zusätzliche Eingaben von Copilot zugeordnet. Zudem überprüft die KI die Artikelreferenzen und Sachkontozuordnungen.

Tauchen in einem elektronischen Beleg Positionen auf, die in der Bestellung nicht enthalten sind, markiert Copilot die Abweichung. Sie haben dann die Möglichkeit, die Aktion „Bestellposition erstellen“ zu verwenden.

Darin müssen Sie den Typ (Sachkonto, Artikel Zu-/Abschlag, Ressource etc.) und die Nummer angeben, die Sie verbinden wollen. Die Menge der Bestellposition lässt sich verändern, jedoch muss der Gesamtbetrag gleich bleiben.

Danach wird in der Bestellung eine neue Zeile erstellt und Copilot stellt sicher, dass diese zu der entsprechenden Position im elektronischen Beleg passt.

Sie können „Zuordnungsregel erstellen“ aktivieren, damit die abgeglichenen Positionen für die Zukunft gespeichert werden (entweder als Artikelreferenz oder als Sachkontenzuordnung).

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Copilot als alltäglicher Helfer bei Ihrer Arbeit mit Business Central

Wenn Sie berücksichtigen, dass Sie KI-generierte Inhalte immer hinterfragen sollten (da sie fehlerhaft sein können), ist Copilot in Business Central eine wertvolle Unterstützung. Die KI von Microsoft hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen. Dazu liefert sie jede Menge Vorschläge und Hilfestellungen direkt im System. Zudem fasst Copilot Ihnen Daten übersichtlich zusammen und beantwortet Ihnen all Ihre Fragen rund um das System sowie zu installierten Add-On-Apps. Ganz schön praktisch, oder? 😊